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大華銀投信募集台灣首檔以新加坡REIT為主要投資標的基金
Tue, 30 Jun 2020 11:54:00 +0800
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為投資人在低利率環境下尋求收益增長機會

台北2020年6月30日 /美通社/ -- 大華銀證券投資信託股份有限公司(大華銀投信)宣布已開始募集大華銀新加坡房地產收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),為台灣投資人提供在新加坡上市的房地產投資信託(REIT)投資機會。本基金是台灣首檔以新加坡 REIT(S-REIT)為主要投資標的基金,基金募集期至2020年7月24日。

在市場不確定時期,REIT 與主要資產類別的價格相關性相對較低,使其成為分散投資組合風險的良好投資工具。跟股票相比,REIT 的波動性較小且通常具有較高的風險回報,也因此防禦性較佳。此外,它們為一般投資人提供了由投資專家管理優質房地產資產組合的機會,而通常一般投資人較無機會投資這些標的。透過投資房地產資本增長和穩定的租金收入,REIT 經由股利分配為一般投資人提供了穩定的現金流。

截至2020年5月31日,S-REIT 是全球最大的 REIT 投資市場之一,總市值約為980億新元 (約新台幣2兆元)[1]。 S-REIT 的平均股息收益率約為7.2%,十年平均年化總收益率約為8.3%[2],在全球 REIT 市場中名列前茅[3]。在當前低利率環境下與其他資產類別相比,S-REIT 提供相對較佳的回報[4]

大華銀投信總經理王政修先生表示: 「由於 S-REIT 堅強的發展基礎,包括信譽良好的發起人、穩健的資產負債表和低負債水準,因此極具投資吸引力。儘管最近的績效表現受到 COVID-19大流行的影響,但目前的估值也帶來了投資機會,我們對 S-REIT 長期增長的前景也感到樂觀。」

「就產業別而言,我們對工業型 S-REIT 持樂觀態度,這也是 S-REIT 市場的主要組成部分。尤其隨著消費者越來越希望透過網路購物獲得更大的便利,具有物流資產的工業型S-REIT也將因電子商務倉庫和配送中心不斷增加的需求而成長。持續擴張的數位經濟,加上在疫情大流行期間有更多人在家工作,刺激並增加了對雲端儲存和數據中心的需求。另外隨著經濟活動逐漸恢復以及消費者在購物中心的消費逐漸回到疫情前的水準,我們對零售 S-REIT 的長期前景也持樂觀態度。」

王總經理表示:「透過大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金),一般投資人只要透過一檔基金即可投資優質的 S-REIT。該基金亦將提供月配息級別,我們相信它將滿足本地一般投資者對於配息基金產品的需求。」

大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)將把其投資組合的60%以上投資在 S-REIT,以最大程度地發揮資本增值和回報的潛力,為均衡配置投資組合也會將投資部份比重在優質的全球 REIT。本基金的風險等級為「 RR4」,這表示在成熟市場中至高風險投資屬性,以收益為導向的投資可能會受到市場重大變動的影響。

本基金的投資顧問為大華資產管理有限公司(大華資產管理),該公司總部位於新加坡,擁有30多年的投資和基金管理經驗。

王總經理指出:「大華銀投信將繼續運用母公司大華資產管理的專業知識,以及我們對本地市場的深入了解持續發展和提供創新產品,為台灣投資人尋求在亞洲的投資機會。」

[1] 資料來源:彭博社與新加坡交易所資料,《Chartbook: SREITs & Property Trusts》,SGX Research,2020年6月。

[2] 資料來源:彭博社與新加坡交易所資料,《Chartbook: SREITs & Property Trusts》,SGX Research,2020年6月。

[3] 資料來源:彭博社按S&P Global REIT Index截至2020年5月31日的資料。

[4] 截至2020年5月31日,涵蓋44個S-REIT中的37個的FTSE ST REIT Index股息收益率為4.7%,Taiwan SE Weighted Index則?4.2%。資料來源:彭博社與新加坡交易所資料,《Chartbook: SREITs & Property Trusts》,SGX Research,2020年6月。

關於大華銀投信

大華銀投信,自1997年以來一直在台灣營運,為總部位於新加坡的大華資產管理全資子公司。大華銀投信於2016年在台灣取得了投信執照,這是自2001年以來,第一家由外資100%所持有的投信公司。為了滿足投資者的需求,大華銀投信陸續推出了數檔創新型基金,其中包括了台灣第一檔主要投資於伊斯蘭國家債券的固定收益基金,2023新興市場到期債券基金及5年期新興市場機動到期債券基金。

大華資產管理是新加坡大華銀行全資子公司,成立於1986年,在新加坡管理公募型基金和全權委託基金已超過30年。大華資產管理目前在新加坡管理56檔基金,就管理資產規模而言,它是最大的基金管理業者之一。截至2020年4月30日,大華資產管理及其子公司管理了約327億新元(232億美元)的客戶資產。

大華資產管理在亞洲擁有廣泛的業務,在汶萊、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、台灣和泰國設有地區業務和投資辦公室。其網絡包括大華另類投資管理私人有限公司,大華伊斯蘭資產管理有限公司(馬來西亞)。它與平安基金管理有限公司(中國)成立了合資公司,還與印度 UTI International 和新加坡 Wellington Asset management 建立了戰略聯盟。

大華資產管理是獲得最高獎項的基金管理公司之一,榮獲《Asia Asset Management 》「亞洲最佳資產管理獎」中的「最佳資產管理公司(區域)」,其為企業投資人而設的智能投顧方案,UOBAM Invest 也獲頒「最佳資產管理金融技術創新獎(新加坡)」。所的獎項還包括《AsianInvestor》所頒發的2020年和2019年的「年度亞洲基金機構」、《The Asset》2019年亞洲 G3債券的頂級投資機構中排名第四、2018年 International Finance Awards 的「新加坡最佳資產管理公司」和「新加坡最佳亞洲固定收益基金公司」獎項,以及2017年晨星獎「最佳固定收益基金公司獎」。

本基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。另本基金為不動產證券化型基金,主要投資國內外不動產證券化商品,適合欲追求不動產之投資收益之投資人。本基金亦得投資高收益債券,由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可能面臨之風險包含:類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、投資不動產證券化商品等,而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險,因此本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別,建議投資人以原幣投資本基金各計價幣別受益權單位,以避免匯兌損失。如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金,須自行承擔匯率變動之風險,當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。投資遞延手續費 NA 類型及 NB 類型者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用,請詳閱基金公開說明書壹、九、(二)

受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。投資人可至大華銀投信官網(www.uobam.com.tw)查詢本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請參公開說明書。

大華銀證券投資信託股份有限公司 大華銀投信獨立經營管理

台北市民生東路三段109號16樓

電話: +886-02-2719-7005 網址: WWW.UOBAM.COM.TW

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