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受新冠肺炎疫情影響,首季度全球IPO勢頭減弱
Thu, 26 Mar 2020 13:30:00 +0800
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疫情影響下,第一季度的交易量和融資額仍按年度上升

工業板塊佔主導地位,年初至今共有45宗IPO,募資63億美元

第二季度,IPO市場前景可能持續低迷,但有望在下半年反彈

倫敦2020年3月26日 /美通社/ -- 儘管2019年第四季度呈現上升勢頭,但由於新冠肺炎疫情在全球蔓延,2020年上半年首次公開募股(IPO)機會窗口和反彈的希望已經破滅。2020年前三個月(年初至今)IPO共235宗,籌集資金285億美元。雖然股市不如預想樂觀,但2020年第一季度的IPO表現好於上年同期,儘管2019年的基數相對較低,但交易量和融資額分別增長了11%和89%。

該季度呈現出兩個極端現象:1至2月市場活躍,而3月市場近乎停滯。2020年第一季度結束時,亞太地區(160宗IPO,募資168億美元)和美洲地區(40宗IPO,募資82億美元)的交易量和融資額都高於上年同期,而歐洲、中東、印度及非洲地區(EMEIA)(35宗IPO,募資35億美元)的交易量下滑。2020年第一季度,工業板塊引人注目,45宗IPO交易共募資63億美元。從交易量來看,該季度科技(40宗IPO)和醫療保健(30宗IPO)板塊也很活躍。更多調查結果可參見安永(EY)今天發佈的季度報告《全球IPO趨勢:2020年第一季度》(Global IPO trends: Q1 2020)。

安永全球IPO負責人Paul Go表示:

「2019年第四季度表現強勁,因此2020年前兩個月,全球IPO市場也表現不俗。然而,新冠肺炎疫情意外爆發,各種突發事件層出不窮,全球股市受到衝擊,加上其它不利於全球市場的因素,導致市場劇烈動蕩,彷彿2008年全球金融危機重演。極端的市場波動,讓企業的上市計劃存在高度不確定性,包括上市時間和估值。」

美洲地區的交易數據表明,IPO市場熱情不減

與2019年第一季度相比,美洲地區的IPO融資額增長47%(82億美元),IPO交易量增長14%(40宗)。美國仍是美洲地區IPO的主要貢獻者,交易量(24宗IPO)和融資額(73億美元)分別佔這一地區的60%和89%。2020年第一季度,共有7宗跨境IPO,中國以6宗交易成為跨境IPO的最大來源國。

多倫多證券交易所和多倫多證券交易所創業板市場見證了3宗IPO交易,募資700萬美元。與此同時,巴西B3交易所進行了4宗IPO,募資7.85億美元。

安永美洲地區IPO負責人Jackie Kelley表示:

「與上年同期相比,2020年第一季度,整個美洲地區的IPO活動在交易量和融資額方面都有所增長。儘管新冠肺炎疫情和原油供應緊張讓IPO活動基本停滯,但IPO準備工作仍在繼續,IPO輪候企業的數量也在增加,發行公司在尋找機會,為迎來更平穩、更有利的市場環境做好準備。」

亞太地區的IPO市場依然強勢開局

2020年第一季度,亞太地區共完成160宗IPO交易,募資168億美元,較上年同期分別增長28%和110%,交易量和融資額分別佔全球IPO的68%和59%。

在大中華區,香港地區的IPO活動受到的衝擊比內地交易所更大。與2019年第一季度相比,大中華區的交易量增加了34%(90宗),融資額增加了104%(132億美元)。

該季度,日本交易所表現依然活躍,交易量為28宗交易,募資5.92億美元,與2019年第一季度相比,交易量增長22%,但融資額下滑21%。

安永亞太區IPO負責人蔡偉榮(Ringo Choi)表示:

「儘管新冠肺炎疫情對IPO活動造成短期影響,但隨著政府措施和經濟提振方案的落實,未來幾個季度,IPO市場應該有所改善。」

歐洲、中東、印度和非洲地區交易量放緩,但融資額上升

2019年第一季度,歐洲、中東、印度和非洲地區(EMEIA)共進行35宗IPO交易,募資35億美元。雖然交易量下降31%,但融資額按年度劇增133%。這主要得益於印度金融企業SBI Cards & Payments Services Ltd的IPO募資14億美元。2020年第一季度,該地區在全球融資額和交易量排名前十的交易所中,分別佔據三個席位和一個席位。

安永EMEIA地區IPO負責人Martin Steinbach博士表示:

「在第一季度,IPO活動放緩,由於EMEIA地區更容易受到跨境供應鏈的影響,新冠肺炎疫情的蔓延影響了資本市場的情緒。此外,市場波動性高企,創下紀錄,IPO交易被推遲,IPO活動有所減少。我們看到,IPO輪候企業面臨更大的挑戰,因為他們需要決定適宜的時機,並採取正確的IPO策略來規避風險,從而為進一步增長獲得融資。隨著各國央行和政府進入'不惜一切代價'模式,我們預計IPO活動將在2020年下半年升溫。」

2020年展望:在可預見的未來,寒蟬效應將衝擊市場

由於新冠肺炎疫情爆發並對全球經濟活動造成衝擊,預計IPO市場在2020年第二季度不會快速反彈。第三季度通常是一年中IPO活動較緩的時期,但隨著市場試圖恢復平穩運行,全球輪候上市企業尋找下一個窗口,IPO活動有望增加。

編者注

安永簡介

安永是全球領先的審計、稅務、交易和顧問服務機構之一。安永的深刻洞察和優質服務有助全球各地資本市場和經濟體建立信任和信心。安永致力培養傑出領導人才,透過團隊協作落實我們對所有利益關聯方的堅定承諾。因此,安永在為員工、客戶及社會各界建設更美好的商業世界的過程中擔當重要角色。

安永是指Ernst & Young Global Limited的全球組織,也可指其一家或以上的成員機構,各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited是英國一家擔保有限公司,並不向客戶提供服務。安永如何收集及使用個人資料,以及個人根據資料保護法所享有的權利的描述資訊,請瀏覽ey.com/privacy。如欲進一步瞭解安永,請瀏覽ey.com。

本新聞稿由EYGM Limited發佈,EYGM Limited是安永全球組織的一個成員機構,亦不向客戶提供任何服務。

安永高增長市場簡介

安永世界各地的高增長市場專業人員是領導私營和家族企業的行政總裁、業主和企業家的可靠商業顧問,包括管理日益增長的全球私人資本流動的企業。我們擁有為這些最有雄心的公司更快實現目標提供建議的長期傳統。私營企業佔安永客戶的超過90%,安永專業人員瞭解業主的思維模式,並具備在實際和可持續的情況下,以不同的方式思考如何提供商業成果的專業知識。Ey.com/private

安永IPO服務簡介

上市是企業發展歷程中具有重大意義的里程碑。作為行業領先的IPO服務顧問,安永旗下團隊為全球目標遠大的企業提供顧問服務,幫助他們成功完成IPO。安永旗下團隊是值得信賴的商業顧問,指導企業完成IPO所有步驟,幫助企業確定策略定位,在短暫的機會窗口內實現目標,並為上市後的發展做好準備。安永旗下顧問指導的企業佔2019年IPO總融資額的67%。Ey.com/IPO

關於數據

《全球IPO趨勢:2020年第一季度》報告和本新聞稿中的數據來源於Dealogic和安永團隊。2020年第一季度(1月-3月)的數據基於截至2020年3月17日已定價的IPO以及3月份的預期IPO。數據截至英國時間2020年3月18日上午9點。除非另作說明,否則本文中的所有數據均源於Dealogic、CB Insights、Crunchbase和安永。

月份

IPO數量

融資額
(單位:十億美元)

2018年1月

87

$12.3

2018年2月

108

$12.8

2018年3月

128

$23.6




2019年1月

57

$3.1

2019年2月

61

$3.1

2019年3月

93

$8.9




2020年1月

75

$9.8

2020年2月

77

$11.6

2020年3月

83

$7.1

附表:2020年第一季度按行業劃分的全球IPO數據

行業

IPO數量

全球IPO佔比

融資額(單位:十億美元)

全球融資額佔比

消費品和服務

22

9.4%

$0.9

3.1%

必需消費品

16

6.8%

$0.8

3.0%

能源

13

5.5%

$2.7

9.6%

金融

7

3.0%

$1.9

6.6%

醫療保健

30

12.8%

$5.6

19.6%

科技

40

17.0%

$3.7

13.0%

工業

45

19.1%

$6.3

22.3%

材料

21

8.9%

$1.9

6.6%

傳媒和娛樂

10

4.3%

$0.3

0.9%

房地產

20

8.5%

$1.4

4.8%

零售

10

4.3%

$3.0

10.4%

電訊

1

0.4%

$0.03

0.1%

全球總計

235

100.0%

$28.5

100.0%

數據無法保證100%精確,因為存在四捨五入

Alan Duerden
安永全球傳媒關係部
電話:+44 (0) 207 951 8993
電郵:aduerden1@uk.ey.com

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